Karim et Julien ont quinze ans et tiennent à leur amitié, en dépit de l'éloignement géographique. Julien, enfant de divorcés, a quitté la région parisienne pour Bordeaux, où il vit désormais avec son père. Il entame une correspondance soutenue avec Karim, pour lui raconter le divorce et le remariage de sa mère, puis le nouveau mode de vie de son père. Karim, quant à lui, expose ses difficultés familiales et ses réflexions sur l'intégration. Progressivement, cest la question de lorientation sexuelle qui va occuper la première place de leurs échanges.